Novedosa Transacción: CBC hace emisión de un bono sostenible.

The Central America Bottling Corporation, CBC Bottling Holdco, S.L. y Beliv Holdco, S.L. hicieron una emisión de deuda en el mercado de capitales internacional, mediante un Bono Senior de Sostenibilidad por un monto de US$1,100,000,000.00 con tasa de interés 5.250% pagadero en 2029 y garantizado por empresas del mismo grupo de alimentos y bebidas, con sede principal en Guatemala.

Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como estructuradores de la emisión, la cual fue registrada en Luxemburgo y sujeta a las leyes aplicables del Estado de Nueva York.

 Lo interesante de esta emisión, es que la tasa de interés del Bono Senior de Sostenibilidad está atada al cumplimiento de ciertas metas y compromisos de sostenibilidad ambiental consistentes en (i) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su operación multi-jurisdiccional y (ii) reducción de generación de basura que se desecha en los basureros municipales o locales donde están sus principales plantas. El cumplimiento de lo anterior será determinado usando una línea base establecida conforme a la metodología y mejores prácticas ambientales a nivel internacional, que será verificado por un tercero independiente

En ALTA – QIL4 Abogados estamos muy contentos de haber participado en esta novedosa transacción “verde” con un importante y creativo componente ambiental para incentivar las mejores prácticas ambientales y reducir la huella ambiental de la compañía.

¡Esperamos que sea la primera de muchas transacciones similares por venir!